服務範疇
全權委託戶口不只是執行投資交易，而是在客戶事先協定的授權框架下， 整合投資目標、風險參數及執行安排，管理投資組合。
投資組合管理
根據既定授權管理資產配置，並可涵蓋不同市場、行業及資產類別。
- 可按協定投資範圍考慮股票、ETF、債券及基金配置。
- 可因應市場狀況、持倉及授權要求檢視資產比重。
- 可配合中長線投資目標及流動性需要作出管理安排。
風險監察與紀律執行
在預先協定的風險框架下管理投資組合，並按既定授權及程序執行相關安排。
- 可考慮分散投資，以管理單一資產或主題的集中度風險。
- 可按協定安排檢視及進行再平衡，以維持組合風險特徵。
- 可配合投資期限與現金需要檢視相關配置。
定期檢視及調整
透過定期回顧，檢視持倉表現、資產分布及其與投資授權的一致性。
- 按服務安排提供組合狀況及市場資料。
- 檢視收益、市值變動、波動及回撤等表現資料。
- 按客戶需要、協定授權及適用程序考慮策略調整或重新部署。
為何選擇華業證券
當投資需要持續的執行及監察安排，全權委託可在同一授權框架下處理投資決策、 執行及定期檢視。
服務流程
1
需求分析
了解你的資產規模、風險承受能力、投資目標及流動性要求，作為協定投資安排的參考。
2
策略制定
根據客戶需要及相關評估，協定資產配置方向及投資組合管理安排。
3
正式委託
在協定授權框架及適用程序下，由專業團隊執行投資決策及管理投資組合。
4
持續監察
按協定安排檢視組合表現及配置，並在適用情況下考慮調整。
我們的服務特點
- 專業管理安排 由經驗團隊按既定授權、相關協議及適用程序執行投資管理。
- 投資框架清晰 先協定投資目標、風險參數及投資範圍，讓投資管理安排具一致性。
- 按授權提供安排 可按不同資產規模、風險偏好及投資方向，協定相應管理方式。
- 持續溝通 按服務安排提供定期報告及回顧，讓客戶了解組合狀況與投資部署。
為您設計全權委託投資方案
無論你希望建立長線資產增值策略、由專業團隊代為管理投資組合，或將全權委託服務納入整體財富管理架構，華業證券都可按你的風險承受能力、財務目標及投資期限，提供具策略視角的專業支援。